Search

Profielwijzer

profielwijzer

De profielwijzer is een met Futurama ontwikkelde website. In deze website kunnen deelnemers aan de hand van een vragenlijst bepalen wat hun houding ten opzichte van financiële risico's van bijvoorbeeld beleggingsproducten is.

Een aantal van onze klanten gebruikt zo'n profielwijzer om te voldoen aan de eisen van de AFM. Die wil namelijk dat voor producten met beleggingsrisico de adviseur vraagt naar de risicovoorkeuren van de klant, en die voorkeuren ook vastlegt.

De profielwijzers die we hebben gebouwd leggen daarom ook alle vragen, en de daarop door de deelnemer gegeven antwoorden vast in een dossier.

De voordelen van de met Futurama gebouwde profielwijzers op een rij:

  • eenvoudige, heldere website voor de deelnemer
  • mogelijk om de website te integreren met de pensioenplanner
  • zeer korte implementatie tijd
  • heel snel en gemakkelijk aan te passen
  • alle vragen en antwoorden van een deelnemer worden in een PDF bestand vastgelegd. Dit bestand kunt u opslaan in het dossier, of ook aan de deelnemer sturen.

Praktijkcases

In onze showcase vindt u de volgende voorbeelden van dit product:

Ontwikkeld met
futurma ontwikkeltool

Meer informatie?

Meer informatie
Neem contact met ons op